2011年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

ST云网(002306)公报德州

2011年

沈阳出租高新区国家的资产能解决股份有限公司

使结合要求开价阐明书 公报日期 2011-03-15 2011

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使结合要求开价阐明书

骺 沈阳出租 事情股份有限公司

主承销品销售商

二oˉ—年 三 月

2011 年

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使结合要求开价阐明书

i

表现和鼓励 一、发行人表现 发行人董事会已经过招股阐明书及T,发行人董事会构件接纳不存在虚伪的、给错误的劝告性国家的或大思念,连同它的真理、正确、诚信承当个人和非正式会员法度责任。 二、伴侣管理人、会计人员管理人、会计人员机构管理人表现 伴侣管理人、会计人员管理人、会计人员机关管理人使安全、原封不动的。 三、主承销品销售商履行职责考察 排出使结合主承销品销售商

生辉保密的股份股份有限公司

、广州保密的股份有限公司已本着保密的法、伴侣使结合能解决条例及剩余把正式送入精神病院参与法度,殷勤宣告无罪、诚实信誉原则,发行人的孤独履行职责考察,身份证明招股阐明书及摘要无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或大思念,连同它的真理、正确和原封不动的性承当内容的的法度责任。 四、值得买的东西鼓励 认为会发生占用排出使结合的值得买的东西者,请读懂招股阐明书及互相牵连通知显示文献,做出孤独的值得买的东西判别。掌管机关对发行排出使结合之决议。,也不是表现对使结合风险作出内容判别。 凡占用、让并富国涌流使结合的值得买的东西者,应凝视当志愿兵承担使产生兴趣和工作。肥料LA发行使结合后,发行人经纪代替物通向的值得买的东西风险,值得买的东西者本身管理。

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使结合要求开价阐明书

ii

对招股阐明书及其Abstrac有无论哪一个怀疑的值得买的东西者,充当会诊医生你本身的保密的破了、代劳人、专业会计人员师或剩余把正式送入精神病院专业会诊医生。 五、剩余把正式送入精神病院要紧事项或风险鼓励 发行人及主承销品销售除外,发行人不注意付托或许可证无论哪一个剩余把正式送入精神病院人或内容表示愿意未在本招股阐明书中列明的通知和对本要求开价阐明书作无论哪一个阐明。 值得买的东西者评价涌流使结合,应仔细思索招股阐明书中列出的风险。 六、排出使结合的根本要素 1、使结合清晰度:2011年

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使结合(略号十一申政府财政长期债券。 2、发行使聚集:15亿尤拉。 3、使结合术语和货币利率:排出使结合为8年期集中:稳定地集中或指向:货币利率使结合,分店发行人调解票面货币利率和值得买的东西者上等的的上等的。前五年排出使结合年票面货币利率 基准货币利率加根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首新来与某人击掌问候白天全国性管排间的同性随时可收回的贷款地核在上海管排间的同性拆放货币利率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率保存小数的后两位,小数的后第三位),使结合LIF的前五年集中:稳定地集中或指向:。

排出使结合LIF第五年根儿,发行人可选择向上调解排出使结合票面货币利率0至100个基点(含本数),使结合票面年货币利率为排出使结合存续期前5年票面年货币利率补充上调基点,使结合成熟的后三年

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iii

集中:稳定地集中或指向:不变性。排出使结合富国人有权将其富国的整个或把正式送入精神病院排出使结合按票面薪水回售给发行人或选择持续富国。排出使结合扩音机募集单一货币利率,无复利,延误的未付利钱。 4、发行人上调票面货币利率上等的:发行人有权决议排出使结合LIF第五年根儿上调排出使结合后3年的票面货币利率,从0筹集到100个基点(包罗这时数字。 5、发行人上调票面货币利率公报日期:发行人将于排出使结合第5个计息年度付息新来的第30个白天见报在四周倘若上调排出使结合票面货币利率连同上调扣押的公报。 6、发行方法:排出使结合经过上海保密的市所向机构值得买的东西者科学实验报告发行和承销品销售团构件设置的发行点阵点向境内机构值得买的东西者公开的发行相结合的发行方法。 7、散布余地和目的 (1)上海保密的市所科学实验报告发行:富国中国保密的流露公司上海办A股保密的认为的机构值得买的东西者(国家的法度、除本条例另有裁决外。 (2)承销品销售团构件设置的发行点阵点向境内机构值得买的东西者公开的发行:境内机构值得买的东西者(国家的法度、除本条例另有裁决外。 8、批准:无批准。

9、信誉等级:中信广场国际信誉评级综合学校评价,发行人的次要信誉评级是,排出使结合信誉等级A。

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记入名单内

释义 …………………………………………….. 1

第又 使结合发行根底 ………………………………. 4

次货条 这次使结合发行的互相牵连机构 ……………………… 5

第三条 发行摘要 …………………………………. 12

四个一组之物条 承销品销售方法 …………………………………. 17

第五条 占用与托管 ……………………………….. 18

六度音程条 使结合发行点阵点 ……………………………… 19

第七条 订户接纳 ……………………………….. 20

八分音符条 使结合本息补偿引起及抬出去引起 ………………………………………….. 22

第九条 发行人根本使适应 ……………………………. 24

第十条 发行事情使适应 ……………………………. 33

第十又 发行财务状况 ………………………….. 45

第十二条 已发行还没有兑付的使结合 …………………….. 51

第十三条 募集资产请求 ……………………………. 52

第十四条 偿债使安全办法 ……………………………. 55

第十五条 风险与竞赛 ……………………………… 61

第十六条 信誉评级 ……………………………….. 65

第十七条 法度联想 ……………………………….. 69

第十八条 剩余把正式送入精神病院需求廓清的事项 ………………………… 70

第十九的条 支持性的文档 ……………………………….. 71

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使结合要求开价阐明书

1

释义

在本招股阐明书中,左右纸除外,崇拜者条件具有崇拜者观念

发行人/公司/本公司/沈阳国资/国资公司

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排出使结合

指发行人于201年发行的人民币15亿元。

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使结合。

这次发行

指排出使结合的发行。

要求开价阐明书

指发行人依法、法规为发行排出使结合而行过的《2011年

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使结合要求开价阐明书》。

要求开价阐明书摘要/摘要

指发行人依法、法规为发行排出使结合而行过的《2011年

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使结合要求开价阐明书摘要》。

国家的发改委

指国家的发改委。

新区

指沈北新。

州治/沈北州治

指沈阳市人民内阁北部新区。

区政府财政局/政府财政局

指深圳沈北新区政府财政局。

《钢骨构架科学实验报告书》

指沈北州治、论区政府财政签字的陕北新区人民内阁、受沈北新政府财政局付托

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肥料功劳抬出去钢骨构架科学实验报告及互相牵连一。

2011 年

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2

债务代劳科学实验报告

指2011年

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债务债务代劳科学实验报告。

使结合富国人开会 裁决》

指2011年

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使结合富国人开会裁决。

主承销品销售商

生辉保密的股份股份有限公司

和广保密的股份股份有限公司。

承销品销售团

指主承销品销售商为排出使结合发行机构的由主承销品销售商、化合承销品销售商和零售商的化合体。

平衡经营保险业

承销品销售团承当发行使结合的风险,发行期完毕时,将未售出的排出使结合整个独力换得的承销品销售方法。

使结合富国人

2011年富国

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使结合值得买的东西者。

债务代劳人/生辉保密的

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中诚信

资中诚信国际信誉评级股份有限公司。

法定假期或安息日

指中华人民共和国的法定假期或安息日(不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)。

白天、日

指在北京市的事情银行对公共的业日(不包罗国家的法定�

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